2022年中国TDI行业市场现状与竞争格局分析 与MDI类似的寡头竞争市场

TDI(甲苯二异氰酸酯)为无色透明至淡黄色液体,有刺激性气味; 遇光颜色变深。是常用的多异氰酸酯的一种,而多异氰酸酯是聚氨酯(PU)材料和重要基础原料。TDI是生产聚氨酯材料的重要基础化工原料。工艺上主要采用液相光气法,以甲苯为原料经过硝化、氢化、光气化制得,生产技术复杂,装置要求较高。

TDI(甲苯二异氰酸酯)是主要用于软泡、涂料、弹性体、粘胶剂等。其中软泡占73%。在海绵、油漆固化剂、CPU等应用领域,短期内暂无合适的替代品,但在汽车座椅方面将受到聚合MDI的冲击,在塑胶跑道、粘胶剂、防水涂料方面将受到改性MDI的强力冲击。

2005年我国TDI产能13万吨,2007年上海联恒(巴斯夫)16万吨装置建成;2008年北方锦化5万吨装置建成,银光TDI技改后产能由5万吨上升至10万吨;2011年上海拜耳25万吨产能投产;2012年沧州大化的7万吨、烟台巨力的5万吨和东南电化的5万吨TDI装置投放市场,使我总TDI总产能达到87万吨。2014-2020年,我国TDI产能呈现波动上涨的趋势,根据卓创统计数据,2020年中国TDI产能增长到137万吨/年。

从需求来看,2016-2018年,我国TDI实际消费量逐年递增,增速最高为12.52%。2019年,消费量为78.2万吨,较2018年下降了4.40%。结合产量看,近年来我国TDI饱和度逐渐提升,供给明显大于需求。2020年,由于新冠肺炎疫情对TDI下游消费以及相关制品的影响,我国TDI需求量为82.1万吨,同比仅微增4.98%。

TDI行业具有与MDI相似的寡头垄断属性。目前全球TDI呈寡头垄断竞争格局,CR7产能占比高达86%。我国共有两家外资企业、六家本土企业具备TDI生产能力。2020年,我国TDI产能为137万吨,其中比例最高的厂家是万华化学,万华化学与福建石化合资成立万华福建,收购东南电化10万吨TDI装置,产能占比进一步提高,约占到国内总产能的30%。其次是科思创以31万吨/年占到国内总产能的22.63%。

总体来说,由于国内存在技术扩散,我国TDI的供给格局要略逊于MDI。但考虑到TDI的生产仍依赖光气化技术,未来扩产或许仍将以龙头企业为主。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国石油化工产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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